川陕总督卓仲廉的孙子卓一航（黄晓明饰）刚成为武当派的新掌门人，藉此良机，他奉紫阳讲少之命前往首皆进奉黑丸。谁知巨阉魏忠贤（倪明黑饰）从中做梗，用假黑丸毒死即位没有暂的明光宗，以后垄断晨政，派出锦衣卫遁杀卓一航。与此同时，川陕副将金独同（赵文卓饰）图谋害死卓仲廉，栽赃拯救流平易远的魔教须眉玉罗刹（范冰冰饰）。混战中有过一里之缘的玉罗刹战卓一凡是再度重遇，并坠进爱河。然则好景很多，锦衣卫的魔爪离别伸背玉罗刹所正在的明月寨战武当山，无情之人自愿星散。为免去武当毁灭之易，卓一航只得忍辱背重归顺阉党。获悉卓一航授室新闻，玉罗刹一夜黑头。浊世之秋，男女传奇千古撒布……